新三板拟挂牌前江苏启创环境原始股权转让

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    江苏启创环境科技有限公司位于风景秀丽的太湖湖畔，全国闻名的环保产业基地——宜兴市经济开发区。公司始建于两千年初，经精心经营和发展，现已成为集环保工程自主研发、设计、工程总承包、环保设备制造、环保设施运营维护一站式服务的专业化企业。

总公司江苏启创环境科技有限公司，拥有环保二级总承包资质、机电安装三级承包资质以及AAA级银行资信，已全面通过ISO9001:2008体系认证，属宜兴环保企业。主要从事业务：水处理新技术、新产品的研发及非标设备的制造生产，市政及工业水处理项目BOT、BT投资；空气净化装备、除尘设备、脱硫、脱硝设备的开发、设计及制造。下属的全资子公司江苏启创城建设计有限公司主要从事水处理工程、大气污染处理工程的设计及咨询、服务工作。

项目名称：江苏启创环境科技有限公司(地址：江苏宜兴市)

股权价格：2.6元/股

转让份额：500万股

总 股 本：5060万股

成立时间：2010年

企业法人：许海民

主营业务：环境技术开发、环境工程投资、建设及运营

保荐券商：齐鲁证券

总 资 产：6767万（2015年1—7月份）

净 资 产：3931万（2015年1—7月份）

每股收益：0.163元    

市 盈 率：16倍

所属行业：环保，污水处理

净 利 润：2015年785万，2016年1150万，2017年3500万

退出方式：新三板挂牌协议做市退出，企业并购退出，大股东回购等方式退出

项目优势：

1、产品优势：公司主营为水污染处理和废声、废气处理，属于环保行业，是目前国家大力扶持的行业之一，在“水十条”2万亿投资的大背景之下，此类行业会迎来重大的发展契机。

2、项目优势：公司所合作或主导的项目涵盖了全国十几个省区，涉及到政府主导的PPP项目（如：长春PPP），和众多BT项目，以及上海迪斯尼灌溉景观水处理项目并达成了长期合作备忘录，与中石化也达成了长期石油开采地污水和污泥环保处理项目等，为未来企业的业绩增长奠定了基础。

3、重组优势：目前公司旗下还有江苏启创模具弹簧制造和江苏启创城建设计两家控股企业，未来可以并入江苏启创环境，组建集团公司转板上市。

4、收益优势:（对赌条款，业绩对赌，挂牌对赌）在合同中一一体现，若不能达到具体要求，公司将超额回购；若企业在2016年12月30号之前未能成功挂牌或2016年年度审计营业额未达到8000万或利润未达到800万，企业将于2017年2月26日前将投资者股权全部回购，回购价格3元/股。

5、挂牌优势：保荐机构有齐鲁证券、国浩律师事务所、立信会计师事务所，目前已进入企业尽调，年底前完成股改，2016年3月制作上市报备材料，力争明年8月份完成挂牌上市。

启创科技长期合作伙伴：上海建工集团股份有限公司、上海申迪（集团）有限公司、中国石油化工集团公司、华特迪士尼公司、德国大陆集团、美国道康宁、美国皇冠制罐集团。